# UtiliX Docs

> Documentazione tecnica di UtiliX, il CRM per agenzie luce, gas e telefonia.

- [Introduzione](https://www.utilix.it/docs): La piattaforma UtiliX per la gestione end-to-end di agenzie e broker luce, gas e telefonia — dal primo contatto al pagamento delle provvigioni.
- [Nuova sezione](https://www.utilix.it/docs/analytics): Descrizione sezione
- [Attività](https://www.utilix.it/docs/attivita): La to-do list a calendario di UtiliX — agende personali e di team, promemoria e notifiche.
- [Prodotti](https://www.utilix.it/docs/catalogo/(new-app)/prodotti): Cosa sono i prodotti, come si creano e come si configurano
- [Rinnovo e versioni](https://www.utilix.it/docs/catalogo/(new-app)/rinnovo-e-versioni): Come funzionano il rinnovo e il versionamento di un prodotto in UtiliX.
- [Fornitori](https://www.utilix.it/docs/catalogo/fornitori): Come creare, modificare ed eliminare un fornitore.
- [Prezzi](https://www.utilix.it/docs/catalogo/prezzi): Come configurare il listino di una CTE, cosa significa ogni tipo di voce, e come UtiliX calcola la spesa nel comparatore e nel simulatore.
- [Prodotti Energia](https://www.utilix.it/docs/catalogo/prodotti): Cosa sono i prodotti, come si creano e come si configurano
- [Clienti](https://www.utilix.it/docs/clienti): Cos'è un Account in UtiliX, come si crea e gestisce l'anagrafica di un cliente, e come è organizzata la scheda cliente.
- [Contatti](https://www.utilix.it/docs/clienti/contatti): Come gestire le persone fisiche collegate a un Account e il loro ruolo.
- [GDPR](https://www.utilix.it/docs/clienti/gdpr): Come caricare e gestire i consensi privacy di un cliente e verificarne la conformità.
- [Metodi di pagamento](https://www.utilix.it/docs/clienti/metodi-pagamento): Come registrare e gestire i metodi di pagamento di un cliente, necessari per attivare i contratti.
- [Network](https://www.utilix.it/docs/clienti/network): Come collegare tra loro due Account e leggere le relazioni di un cliente.
- [Introduzione](https://www.utilix.it/docs/contratti): Cos'è un contratto in UtiliX, cosa contiene, chi può lavorarlo e come consuma le risorse del tuo piano.
- [Allegati](https://www.utilix.it/docs/contratti/allegati): I documenti collegati a un contratto e come gestirli dalla sua scheda.
- [Gestione KO](https://www.utilix.it/docs/contratti/gestione-ko): Come funziona l'annullamento di un contratto, le notifiche generate e come consultarne lo storico.
- [Gestione stati](https://www.utilix.it/docs/contratti/gestione-stati): Il ciclo di vita completo di un contratto, i controlli a ogni passaggio e chi può farlo avanzare.
- [Storico prezzi e rinnovo](https://www.utilix.it/docs/contratti/storico-prezzi-e-rinnovo): Come UtiliX conserva la condizione economica applicata a un contratto nel tempo, e come cambiarla.
- [Introduzione](https://www.utilix.it/docs/file-e-documenti): Come UtiliX gestisce file, cartelle e modelli di documento pronti all'uso.
- [Documenti](https://www.utilix.it/docs/file-e-documenti/documenti): L'archivio file di UtiliX — cartelle, permessi, condivisione e allegati ai record.
- [Templates](https://www.utilix.it/docs/file-e-documenti/templates): Come creare modelli di documento Word che si compilano da soli con i dati di UtiliX.
- [Introduzione](https://www.utilix.it/docs/impostazioni): La cabina di regia della tua agenzia — profilo, utenti, permessi, abbonamento e personalizzazione.
- [Fatturazione](https://www.utilix.it/docs/impostazioni/fatturazione): Metodi di pagamento, indirizzo di fatturazione, dati fiscali e storico fatture.
- [Impostazioni generali](https://www.utilix.it/docs/impostazioni/generale): I dati anagrafici della tua agenzia e i comportamenti automatici della piattaforma.
- [Gestione abbonamento](https://www.utilix.it/docs/impostazioni/gestione-abbonamento): Il tuo piano, i limiti inclusi, i consumi in tempo reale e i componenti aggiuntivi.
- [Gestione utenti](https://www.utilix.it/docs/impostazioni/gestione-utenti): Come creare, sospendere ed eliminare i tuoi collaboratori, e come organizzare le gerarchie tra di loro.
- [Permessi](https://www.utilix.it/docs/impostazioni/permessi): Il catalogo completo di cosa può fare ogni ruolo, e come personalizzarlo utente per utente.
- [Profilo personale e sicurezza](https://www.utilix.it/docs/impostazioni/profilo-personale-e-sicurezza): I tuoi dati personali, la tua password e le tue preferenze di notifica.
- [Team](https://www.utilix.it/docs/impostazioni/team): Come raggruppare i tuoi utenti in squadre che condividono la visibilità sui dati.
- [White label](https://www.utilix.it/docs/impostazioni/white-label): Personalizza il brand della piattaforma con il tuo logo, i tuoi colori e un sottodominio dedicato.
- [Primo accesso](https://www.utilix.it/docs/iniziare/primo-accesso): Come accedere a UtiliX per la prima volta e configurare il tuo account.
- [Introduzione](https://www.utilix.it/docs/provvigioni): Come funziona il motore provvigionale di UtiliX, e come muoversi tra le sue pagine.
- [Accordi commerciali](https://www.utilix.it/docs/provvigioni/accordi-commerciali): Quanto ti aspetti di incassare dai fornitori, e come confrontarlo con il fatturato reale.
- [Canvass](https://www.utilix.it/docs/provvigioni/canvass): Le gare a incentivo per i tuoi agenti, e come i premi finiscono nelle provvigioni.
- [Fatturato](https://www.utilix.it/docs/provvigioni/fatturato): Come importare gli inviti a fatturare dei fornitori e collegarli alle provvigioni dei tuoi agenti.
- [Piani provvigionali](https://www.utilix.it/docs/provvigioni/piani-provvigionali): Il contenitore delle regole di guadagno per i tuoi agenti — cos'è, come si crea e a chi si assegna.
- [Provvigioni](https://www.utilix.it/docs/provvigioni/provvigioni): Il ciclo di vita di una provvigione calcolata — quando nasce, come si storna, come si riassegna.
- [Regole provvigionali](https://www.utilix.it/docs/provvigioni/regole-provvigionali): Le singole regole di guadagno dentro un piano — tipi, metodi di calcolo e segnalatori.
- [Schede pagamento](https://www.utilix.it/docs/provvigioni/schede-pagamento): Come si raggruppano le provvigioni maturate per il pagamento mensile, e come gestire anticipi e bonus.
- [Punti di prelievo](https://www.utilix.it/docs/punti-prelievo): Cosa sono i PDP (POD/PDR) in UtiliX, come si creano, gestiscono e a cosa serve il loro stato.
- [Ticket](https://www.utilix.it/docs/ticket): La coda di lavoro interna tra rete vendita e backoffice — ticket, operazioni fornitore e richieste di copertura.
- [Introduzione](https://www.utilix.it/docs/vendita): Gli strumenti di vendita di UtiliX — comparatore, simulatore AI, opportunità e rinnovi smart — e come lavorano insieme.
- [Comparatore](https://www.utilix.it/docs/vendita/comparatore): Confronta tutti i prodotti del tuo portafoglio a partire da un profilo di consumo, senza bisogno di una bolletta reale.
- [Opportunità](https://www.utilix.it/docs/vendita/opportunita): La pipeline commerciale di UtiliX — trattative manuali e opportunità generate automaticamente, dalla qualifica alla chiusura.
- [Rinnovi Smart](https://www.utilix.it/docs/vendita/rinnovi-smart): Il motore automatico che confronta i tuoi contratti attivi con i nuovi listini e segnala dove puoi far risparmiare il cliente.
- [Simulatore](https://www.utilix.it/docs/vendita/simulatore): Genera un preventivo reale a partire dalla bolletta del cliente, con l'aiuto dell'analisi automatica di UtiliX AI.