Introduzione
La piattaforma UtiliX per la gestione end-to-end di agenzie e broker luce, gas e telefonia — dal primo contatto al pagamento delle provvigioni.
Cos'è UtiliX
UtiliX è il CRM verticale per agenzie, broker e reti di vendita che operano nei mercati Luce, Gas e Telefonia. Copre l'intero ciclo operativo dell'attività — anagrafiche cliente, catalogo prodotti e listini, vendita e contrattualistica, gestione documentale, provvigioni — all'interno di un'unica piattaforma, con un unico modello dati condiviso tra tutti i moduli.
Per chi è pensata
Da un'agenzia strutturata con decine di agenti e una rete gerarchica di team leader, a un libero professionista che segue l'intero processo in autonomia: UtiliX si adatta alla dimensione e all'organizzazione della tua attività, senza richiedere strumenti diversi al crescere del team.
Un'unica piattaforma per l'intero ciclo operativo
La documentazione è organizzata per rispecchiare il flusso reale del lavoro in agenzia, dal primo contatto con il cliente fino alla liquidazione delle provvigioni:
| Area | Cosa copre |
|---|---|
| Catalogo | Fornitori, prodotti (CTE) e listini prezzi: la base su cui si costruisce ogni offerta. |
| Clienti | Anagrafiche, contatti, network e conformità GDPR. |
| Vendita | Comparatore, simulatore, opportunità commerciali e rinnovi smart. |
| Contratti | Il cuore del sistema: ciclo di vita, stati, gestione KO e storico prezzi. |
| Provvigioni | Piani e regole provvigionali, calcolo automatico, schede pagamento. |
| Attività e Ticket | Agenda operativa e gestione delle segnalazioni interne. |
| Punti di prelievo | Anagrafica tecnica delle utenze (POD/PDR). |
| File e documenti | Archivio documentale e template riutilizzabili. |
| Impostazioni | Utenti, permessi, abbonamento e configurazione dell'agenzia. |
Una guida pensata per essere consultata, non studiata
Non serve leggerla in ordine: ogni sezione è autonoma e pensata per rispondere a una domanda operativa precisa. Usa la ricerca in alto per trovare subito la pagina che ti serve, o segui il percorso consigliato qui sotto se stai configurando UtiliX per la prima volta.
Prossimi passi
Primo accesso
Configura l'agenzia e i primi utenti — vedi Primo accesso.
Catalogo
Imposta fornitori, prodotti e listini prima di registrare il primo contratto — vedi Prodotti.
Contratti e Provvigioni
Una volta popolato il catalogo, tutto il resto — vendita, contratti, provvigioni — segue lo stesso filo logico: vedi Contratti e Provvigioni.
Vedi anche