Storico prezzi e rinnovo
Come UtiliX conserva la condizione economica applicata a un contratto nel tempo, e come cambiarla.
Perché serve uno storico dei prezzi
Il Prodotto (CTE) applicato a un contratto ha un proprio listino prezzi, che nel catalogo può cambiare nel tempo — vedi Prezzi. Se un contratto si limitasse a "puntare" al prodotto e leggere il prezzo corrente, ogni aggiornamento di listino nel catalogo cambierebbe silenziosamente anche il prezzo di contratti già attivi da mesi o anni: un problema serio sia per la correttezza dei dati storici sia per il calcolo delle provvigioni già maturate.
Uno scatto fotografico, non un puntatore
Per questo, quando un contratto viene creato (o cambia condizione economica), UtiliX fotografa i valori di prezzo rilevanti del prodotto in quel preciso momento e li salva agganciati al contratto. Un aggiornamento successivo del listino del prodotto nel catalogo non modifica in alcun modo le condizioni già fotografate sui contratti esistenti.
Questa "fotografia" è quello che internamente si chiama Prodotto del contratto, ed è la fonte di verità per capire quale prezzo si è effettivamente applicato al cliente in un dato periodo.
Cosa contiene una voce di storico
Ogni voce registra, oltre al riferimento al prodotto e al contratto:
- Le componenti di prezzo applicate (quota fissa, prezzo energia/materia prima, eventuali spread e componenti accessorie previste dal prodotto);
- La data di inizio validità e, se conclusa, la data di fine validità;
- Uno stato che indica se è la condizione attualmente attiva sul contratto oppure una condizione storica/passata;
- Un eventuale stato di bozza, per le condizioni programmate ma non ancora effettive (vedi "Cambio piano futuro" più sotto).
Consultare lo storico
Dalla scheda del contratto, la tab Storico elenca in ordine cronologico tutte le condizioni economiche che si sono susseguite: utile per rispondere in un attimo a "quanto pagava questo cliente a marzo?" o per verificare se un aggiornamento prezzo richiesto dal fornitore è stato effettivamente applicato.
Come cambia la condizione economica (cambio piano)
Il cambio piano è l'operazione con cui applichi una nuova condizione economica a un contratto già esistente (quindi per passare il cliente a un prodotto diverso dello stesso fornitore).
Solo su contratti Attivi
Il cambio piano è possibile solo su un contratto in stato Attivo: non ha senso applicarlo a un contratto ancora in lavorazione o già cessato/annullato.
Scegli il nuovo prodotto
Seleziona la nuova CTE da applicare (dello stesso fornitore del contratto attuale).
Scegli quando applicarla
Puoi applicare il cambio da subito (immediato), oppure programmarlo per una data futura (tipico caso: un rinnovo che deve partire dal primo giorno del prossimo mese di fatturazione).
Conferma
UtiliX chiude la condizione economica corrente e ne crea una nuova con i valori del prodotto scelto.
Cambio immediato
La condizione economica attuale viene chiusa (data di fine validità = oggi) e la nuova diventa immediatamente quella attiva sul contratto.
Cambio programmato per una data futura
La nuova condizione resta in bozza fino alla data prevista
Se scegli una data futura, UtiliX crea comunque subito la nuova voce di storico, ma la marca come bozza/non ancora attiva: resta visibile nello storico come condizione "in arrivo", ma non sostituisce quella corrente finché non si arriva alla data programmata.
Cambio piano massivo
Se devi applicare lo stesso rinnovo/cambio prodotto a più contratti contemporaneamente (es. un intero blocco di clienti che rinnova sullo stesso nuovo prodotto), non serve ripetere l'operazione uno per uno: puoi selezionare più contratti dalla lista ed eseguire un cambio piano massivo in un solo passaggio.
Stesso fornitore per tutti
Il cambio piano massivo richiede che tutti i contratti selezionati appartengano allo stesso fornitore del nuovo prodotto scelto: contratti di fornitori diversi da quello del prodotto selezionato vengono scartati dall'operazione con un avviso.
Come per il cambio singolo, puoi scegliere di applicare il cambio subito su tutti, oppure programmarlo per una data futura comune; UtiliX gestisce internamente sia i casi immediati che quelli programmati all'interno della stessa operazione massiva.
Effetti collaterali del cambio piano
- Se sul contratto era presente un'opportunità di rinnovo aperta (vedi Opportunità e rinnovi smart) legata alla scadenza dell'offerta, il cambio piano la chiude automaticamente: il rinnovo è avvenuto, quindi non serve più segnalarlo come opportunità.
- Un cambio piano può generare nuove maturazioni provvigionali collegate alla nuova condizione economica, gestite dall'area Provvigioni.
Effetto dell'annullamento sullo storico
Se un contratto viene annullato (vedi Gestione KO), tutte le voci di storico prezzo collegate — attive o programmate — vengono automaticamente invalidate: un contratto annullato non deve avere alcuna condizione economica risultare ancora "attiva".
Se invece un contratto viene cessato, la condizione economica corrente viene chiusa (data fine validità = data di cessazione), mentre se un contratto annullato viene riproposto, l'ultima condizione economica torna a essere riattivata come punto di partenza per il nuovo giro di lavorazione.
Vedi anche