Impostazioni generali
I dati anagrafici della tua agenzia e i comportamenti automatici della piattaforma.
A cosa serve questa pagina
Impostazioni Generali è dove configuri il comportamento automatico di UtiliX per tutta la tua agenzia: non riguarda un singolo utente, ma tutti quelli che lavorano nel tuo spazio. Le modifiche qui hanno effetto immediato su chiunque acceda con un account della tua agenzia.
Permessi
Questa pagina è visibile solo agli utenti con ruolo Amministratore.
Automazione Contratti Energetici
- Attivazione Automatica: se abilitata, UtiliX porta da sola un contratto dallo stato "Accettato" allo stato "Attivo" nel momento in cui arriva la data di inizio fornitura prevista, senza che nessuno debba intervenire manualmente.
- Gestione attivazione contratti: se disabilitata, blocca l'intero meccanismo di attivazione e cessazione di un contratto. I contratti saranno avanzabili solamente fino allo stato Accettato.
Gestione Prodotti
- Avviso Scadenza: se abilitato, UtiliX invia automaticamente un promemoria a te e a tutta la tua struttura quando un prodotto (CTE) sta per scadere, e un secondo avviso 7 giorni prima della scadenza effettiva. Utile per non ritrovarti con un listino scaduto ancora proposto dagli agenti.
Opportunità Intelligenti
Questa sezione configura il motore che genera automaticamente le Opportunità di Rinnovo Smart:
- Attiva Calcolo Opportunità: accende o spegne del tutto la scansione automatica dei contratti alla ricerca di risparmi.
- Soglia Minima di Risparmio (€): UtiliX genera un'opportunità solo se il risparmio annuo stimato per il cliente supera questa cifra. Alzarla riduce il "rumore" di opportunità marginali; abbassarla ne aumenta il numero.
Funzionalità Premium
Questa sezione è utilizzabile solo con un piano che include le Rinnovi Smart. Con un piano base i controlli sono visibili ma disattivati: cliccarli apre la proposta di upgrade. Consulta Gestione abbonamento per i dettagli sui piani.
Gestione Dati e Visibilità
Questa è probabilmente la sezione più importante della pagina: decide chi vede i dati di chi in tutta l'agenzia (clienti, contratti, PDP, documenti, ticket...). Sono le stesse regole richiamate in tutte le altre guide di UtiliX quando si parla di "chi vede cosa".
Admin e Backoffice vedono sempre tutto
Queste opzioni regolano la visibilità tra Agenti. Un utente Admin o Backoffice vede sempre tutti i dati dell'agenzia, indipendentemente da come sono impostati questi interruttori.
- Visibilità Gerarchica: se attiva, un utente che supervisiona altri agenti (tramite una relazione gerarchica — vedi Gestione utenti) vede automaticamente anche i clienti, i contratti e i PDP assegnati ai suoi sottoposti, oltre ai propri.
- Visibilità tra Team: se attiva, i membri di uno stesso Team vedono i dati assegnati agli altri membri della stessa squadra.
- Regole di Condivisione: abilita la possibilità di configurare regole di condivisione dati personalizzate, oltre ai due meccanismi sopra.
Effetto immediato e generalizzato
Disattivare la Visibilità Gerarchica o tra Team non elimina le relazioni gerarchiche o l'appartenenza ai team già configurate: semplicemente, smette di usarle per calcolare cosa un Agente può vedere. Riattivandole, tutto torna a funzionare come prima senza dover ricostruire nulla.
Vedi anche