Contatti
Come gestire le persone fisiche collegate a un Account e il loro ruolo.
Cos'è un Contatto
Un Contatto è una persona fisica collegata a un Account, ma distinta dall'Account stesso. Serve per gestire situazioni in cui il cliente (Account) non coincide con la persona con cui l'agenzia parla realmente.
Esempi tipici:
- Un Account Azienda ("Rossi S.R.L.") ha come Contatto l'amministratore delegato o l'impiegata dell'ufficio acquisti con cui l'agente si interfaccia.
- Un Account Condominio ha come Contatto l'amministratore di condominio.
Contatti vs Network
I Contatti sono persone fisiche legate a un singolo Account. Se invece devi collegare tra loro due Account (es. due aziende dello stesso gruppo, o un dipendente che è a sua volta un Account autonomo), usa la sezione Network.
Il ruolo del Contatto
Ogni Contatto non esiste "da solo": è sempre associato a un Account tramite una relazione che ne definisce il ruolo. I ruoli disponibili sono:
- Amministratore
- Decision Maker
- Influencer
- Utente
- Genitore
- Partner
- Fornitore
- Cliente
- Prospect
- Referral
- Altro
Alla relazione puoi anche aggiungere delle note libere (es. "Contattabile solo il pomeriggio").
Un Contatto, più Account
Lo stesso Contatto può in teoria essere collegato a più Account con relazioni diverse: è la relazione, non il Contatto in sé, a definire il legame con un singolo Account.
Aggiungere un Contatto
Apri il cliente
Vai alla pagina di dettaglio dell'Account e seleziona la tab Contatti.
Apri il form
Premi .
Compila l'anagrafica del contatto
Inserisci Nome e Cognome (obbligatori), poi almeno uno tra Email, Telefono o Cellulare.
Serve almeno un recapito
Un Contatto non può essere salvato senza almeno un modo per essere ricontattato: email, telefono fisso o cellulare. Se lasci vuoti tutti e tre, il salvataggio viene rifiutato.
Definisci il ruolo
Seleziona il Ruolo del contatto rispetto a questo cliente (es. Decision Maker, Amministratore...) ed eventualmente aggiungi una nota sulla relazione.
Salva
Premi il pulsante di conferma. Il contatto comparirà nell'elenco della tab Contatti, con il badge del ruolo assegnato.
Modificare o rimuovere un Contatto
Dall'elenco dei contatti, apri il menu sulla riga del contatto:
- apre lo stesso form di creazione, precompilato, per correggere anagrafica o ruolo.
- elimina il legame tra quel Contatto e questo Account. Come ogni azione distruttiva, viene chiesta conferma.
Rimuovere la relazione non tocca il contratto
Rimuovere un Contatto dalla scheda cliente elimina solo la relazione (il ruolo) tra quella persona e l'Account: non incide sui contratti, sui pagamenti o su altri dati dell'Account.