Contratti telefonia
Cosa contiene un contratto telefonia, come si crea, come si modifica e come consultarlo.
Cos'è un Contratto Telefonia
Il Contratto Telefonia è l'atto commerciale che lega un Cliente, un Servizio Telefonico e un Prodotto Telefonia, con il proprio ciclo di vita — vedi Gestione Stati.
Cosa contiene un contratto
- Anagrafiche collegate: il Cliente (Account), l'Agente proprietario, un eventuale Segnalatore, il Servizio Telefonico su cui insiste la vendita.
- Cosa si vende: il Prodotto telefonia applicato e il Metodo di Pagamento scelto dal cliente.
- Portabilità: se il contratto prevede la portabilità del numero (MNP), l'Operatore di provenienza (donor) — una lista di operatori predefinita più l'opzione "Altro" con specifica libera.
- Codice Contratto Fornitore: il riferimento del contratto presso il fornitore, utile per l'abbinamento con i file di fatturato e con l'aggiornamento massivo degli stati.
- Snapshot economico: Costo Mensile e Costo di Attivazione, copiati dal prodotto al momento della creazione (vedi più sotto).
- Termini contrattuali: Durata del Vincolo, Penale di Recesso, Preavviso di Disdetta, Rinnovo Automatico — anch'essi copiati dal prodotto e modificabili caso per caso.
- Date del ciclo di vita: data firma, data prevista di attivazione, data di attivazione effettiva, data di scadenza (calcolata automaticamente da attivazione + durata vincolo, se non indicata esplicitamente), data di cessazione.
Non esiste una Prestazione
A differenza dei contratti energia, che classificano l'operazione tramite il campo Prestazione (Switch, Voltura, Subentro...), un contratto telefonia non ha un campo equivalente. La distinzione più vicina è il flag di Portabilità: un contratto con portabilità attiva rappresenta un cambio di operatore mantenendo lo stesso numero, uno senza è una nuova attivazione.
Come si crea un contratto
A differenza del contratto energia (creato tramite un wizard a più passaggi), il contratto telefonia si crea con un unico form, in un solo modale:
Cliente
Seleziona il Cliente per cui stai creando il contratto.
Servizio Telefonico
Seleziona un servizio esistente del cliente (o ancora libero), oppure creane uno nuovo al volo — vedi Servizi Telefonici.
Prodotto
Seleziona il prodotto da applicare, filtrato automaticamente sul tipo di servizio scelto al passo precedente.
Portabilità (se applicabile)
Se il servizio è di tipo Mobile, compare l'opzione Portabilità Numero (MNP): se attivata, indica l'Operatore di provenienza.
Dati commerciali
Codice Contratto Fornitore (facoltativo), Metodo di Pagamento, e i costi/termini contrattuali — pre-compilati dal prodotto scelto ma modificabili.
Responsabile e data firma
Il Responsabile del contratto (di default l'utente che lo sta creando) e la Data Firma (di default la data odierna).
Il contratto nasce in Bozza
Un contratto appena creato parte sempre in stato Bozza, indipendentemente da quanto compilato nel form: per farlo avanzare al primo stato utile della pipeline (Nuovo) serve l'azione dedicata — vedi Gestione Stati.
Permessi
Può creare un contratto chi ha ruolo Backoffice/Admin, oppure chi ha il permesso telefonia.contratti.create (assegnato di default anche agli Agenti). Consulta Permessi.
Prezzo e termini: nessuno storico
Un valore congelato sul contratto, non un listino collegato
A differenza dei contratti energia (dove ogni contratto conserva uno storico esplicito delle condizioni economiche — vedi Storico Prezzi e Rinnovo), un contratto telefonia non mantiene uno storico separato dei prezzi. Costo mensile, costo di attivazione e termini contrattuali vengono copiati dal prodotto al momento della creazione e restano scritti direttamente sui campi del contratto.
Questo significa due cose in pratica:
- Modificare in seguito il prodotto nel catalogo non cambia il prezzo dei contratti già stipulati con quel prodotto (vedi Prodotti Telefonia).
- Per applicare un prezzo diverso a un contratto già esistente (es. un rinnovo a condizioni nuove) non c'è un'azione dedicata di "cambio piano": chi ha i permessi di modifica sul contratto in quello stato deve semplicemente aggiornare a mano i campi Costo Mensile/Costo Attivazione dalla scheda del contratto. Nessuna traccia storica del valore precedente viene conservata a parte quella generica presente nella cronologia delle modifiche del record.
Lo sconto applicato si calcola da solo
Se il Costo Mensile impostato sul contratto è inferiore a quello di listino del prodotto, UtiliX calcola automaticamente la differenza come sconto applicato — un dato utile per il calcolo di alcune regole provvigionali basate sullo sconto concesso.
Modificare un contratto
La scheda di dettaglio si apre in sola visualizzazione; premendo puoi editare i campi direttamente sulla pagina (non in un modale separato), e confermare con dalla barra che compare in basso.
Cosa puoi modificare dipende dallo stato
Le stesse regole di permesso-per-stato dei contratti energia si applicano qui: puoi modificare un contratto solo se hai il permesso associato al suo stato corrente, e un Admin/Backoffice può sempre farlo indipendentemente dallo stato. Il dettaglio completo è nella guida Gestione Stati.
Le tab della scheda contratto
Dalla pagina di dettaglio di un contratto, oltre ai dati principali (Servizio, Prodotto, Cliente, Metodo di Pagamento, Costi), trovi:
- Allegati: documenti collegati al contratto (contratto firmato, moduli...), stesso archivio documentale descritto in Documenti.
- Provvigioni: le provvigioni maturate su questo contratto — stesso sistema descritto in Provvigioni.
- Ticket: i ticket collegati a questo contratto.
- Storico Annullamenti: lo storico dei cicli di annullamento/riproposizione — vedi Gestione KO.
Se il contratto è in stato Annullato, in cima alla tab Dettagli compare inoltre un riquadro dedicato con tutti i dettagli dell'annullamento — vedi Gestione KO.
Esportare l'elenco contratti
Dall'elenco contratti puoi generare un'esportazione Excel completa (cliente, servizio, prodotto, costi, caratteristiche tecniche, stato, agente, date del ciclo di vita), riservata a chi ha il permesso di esportazione.
Vedi anche