Metodi di pagamento
Come registrare e gestire i metodi di pagamento di un cliente, necessari per attivare i contratti.
Cos'è un Metodo di Pagamento
Un Metodo di Pagamento descrive come il cliente paga le proprie utenze, ed è collegato a un Account. Viene utilizzato in fase di stipula del contratto: un contratto energia non può essere considerato completo se non ha un metodo di pagamento assegnato.
Dato obbligatorio per l'attivazione
Un contratto non supera i controlli di validità (necessari per l'invio al fornitore) se non ha un metodo di pagamento collegato. Assicurati sempre di registrarne almeno uno per il cliente prima di procedere con la contrattualizzazione.
I tipi di metodo di pagamento disponibili sono:
- Bollettino Postale
- RID (addebito diretto su conto corrente)
- Bonifico
Creare un metodo di pagamento
Apri il cliente
Vai alla pagina di dettaglio dell'Account e seleziona la tab Pagamenti.
Apri il form
Premi il pulsante per aggiungere un nuovo metodo di pagamento.
Seleziona il tipo
Scegli tra Bollettino Postale, RID o Bonifico.
Compila i dati bancari (solo per RID)
Se scegli RID, il form mostra campi aggiuntivi obbligatori: Intestatario del Conto, Codice Fiscale Titolare e IBAN.
Per velocizzare la compilazione, attiva lo switch : nome e Codice Fiscale del titolare vengono copiati automaticamente dall'anagrafica del cliente. Con lo switch attivo, quei due campi restano di sola lettura, per evitare disallineamenti tra il titolare del RID e l'anagrafica cliente.
Salva
Conferma per creare il metodo di pagamento. Comparirà nell'elenco della tab Pagamenti, pronto per essere selezionato in fase di creazione di un contratto.
Riconoscimento automatico in fase di scansione
Se utilizzi la funzione di importazione/scansione automatica dei contratti, UtiliX prova ad abbinare in automatico un metodo di pagamento esistente cercando, per lo stesso Account, un IBAN corrispondente a quello letto dal documento.
Eliminare un metodo di pagamento
Puoi eliminare un metodo di pagamento dalla tab Pagamenti del cliente.
Non puoi eliminare un metodo già utilizzato
Se il metodo di pagamento è già associato ad almeno un contratto energia o telefonia, l'eliminazione viene bloccata con un messaggio d'errore. In questo caso il metodo va lasciato così com'è: resta collegato allo storico dei contratti che lo utilizzano.