Allegati
I documenti collegati a un contratto e come gestirli dalla sua scheda.
La tab Allegati
Ogni scheda contratto ha una tab Allegati, pensata per tenere a portata di mano tutta la documentazione relativa a quella specifica fornitura: il modulo firmato dal cliente, la carta d'identità, una bolletta di riferimento, la comunicazione di accettazione del fornitore, e così via.
Non è un archivio a parte
Gli Allegati di un contratto non sono un sistema separato: sono lo stesso archivio documentale descritto nella guida Documenti, semplicemente filtrato e collegato al contratto specifico. Tutto ciò che vale per permessi, condivisione, anteprima e versioni dei documenti si applica identico anche qui.
Come si arriva a un documento in questa tab
Un documento compare tra gli Allegati di un contratto in due modi:
- Caricato direttamente dalla scheda contratto: usi l'azione di upload nella tab Allegati e il documento viene automaticamente collegato a quel contratto.
- Collegato durante un'operazione sul contratto: alcune azioni (ad esempio l'annullamento, vedi Gestione KO) permettono di allegare un documento a supporto direttamente nel loro modulo — questi documenti compaiono anch'essi qui, oltre che nel contesto dell'operazione che li ha generati.
Cosa puoi fare da qui
- Caricare nuovi documenti, con drag&drop o selezione file, negli stessi formati supportati dall'archivio generale.
- Aprire l'anteprima di un documento senza scaricarlo.
- Scaricare un documento sul tuo dispositivo.
- Rimuovere un documento non più necessario (soggetto agli stessi permessi di eliminazione validi per l'archivio documentale).
Permessi
Visualizzare, caricare o eliminare allegati segue le stesse regole di permesso della sezione Documenti: un Agente vede di norma i documenti dei propri contratti, mentre Backoffice e Admin vedono sempre tutto.