Fornitori

Cos'è un fornitore

Un fornitore rappresenta l'azienda (Mandante) che ti conferisce l'incarico a vendere i prodotti che intendi registrare nella piattaforma.

Nel caso di mandati diretti, il fornitore è direttamente la società di vendita (ad esempio, Enel Energia, Eni Plenitude, ecc... ecc...). Per chi lavora con mandati non diretti, può capitare di avere la possibilità di vendere lo stesso prodotto attraverso diversi canali. In questo caso, consigliamo su UtiliX di creare un fornitore per ogni canale di vendita (esempio: Enel - Azienda Pippo / Enel - Azienda Pluto).

Creare un fornitore

Creare un fornitore è un processo molto semplice, richiede meno di 1 minuto.

1

Naviga nella sezione Fornitori del menu

Clicca sul pulsante Fornitori della categoria Catalogo nel menu a sinistra. Verrai indirizzato alla pagina di elenco dei fornitori.

2

Apri il form

Clicca sul pulsante + Nuovo Fornitore in alto a destra per creare un fornitore. Si aprirà un form che richiederà i seguenti dati:

• Nome: il nome che identifica il fornitore.
• Descrizione: una breve descrizione del fornitore (opzionale)
• Attivo: serve ad indicare se il fornitore è attivo nel CRM. Se il fornitore viene disattivato, non sarà più utilizzabile per creare nuovi contratti, per le simulazioni, e per i piani provvigionali.
• Energia / Telefonia: indica se il fornitore offre prodotti di energia e/o telefonia. Se non viene abilitata l'opzione Telefonia, ad esempio, non sarà possibile creare prodotti per la commodity Telefonia associati al fornitore che si sta creando.

3

Crea

Premi il pulsante Crea Fornitore per salvare il fornitore.

Modificare un fornitore

In qualunque momento è possibile modificare un fornitore, ad esempio per cambiarne il nome o la descrizione, oppure per aggiungere la telefonia o l'energia alle commodity attive.

Per modificarlo, clicca sull'icona della tabella e premi Modifica, oppure premi il pulsante Modifica direttamente dalla pagina di dettaglio del fornitore.

Eliminare un fornitore

Per eliminare un fornitore, clicca sull'icona della tabella e premi Elimina. Come ogni azione distruttiva in UtiliX, il sistema ti chiederà la conferma dell'azione intrapresa. Una volta confermato, il fornitore verrà eliminato per sempre dal tuo database.

In tal caso, se non vuoi che il fornitore venga più utilizzato nella piattaforma, procedi alla sezione Modifica e disattiva il fornitore. Disattivare il fornitore equivale ad archiviarlo.