Introduzione
La cabina di regia della tua agenzia — profilo, utenti, permessi, abbonamento e personalizzazione.
Cos'è l'area Impostazioni
Se il resto di UtiliX è il posto dove lavori ogni giorno (clienti, contratti, vendite), Impostazioni è il posto dove configuri come la tua agenzia lavora: chi può fare cosa, quanto spazio e quanti utenti hai a disposizione, come UtiliX si comporta in automatico, e come si presenta a chi la usa.
Cos'è la tua 'agenzia'
In UtiliX, la tua agenzia è il tuo spazio di lavoro privato: tutti i tuoi clienti, contratti, utenti e dati vivono al suo interno, separati da quelli di qualsiasi altra agenzia che usa la piattaforma. Ogni volta che in questa guida leggi "agenzia", pensa al tuo intero account aziendale su UtiliX: le sue impostazioni valgono per tutti gli utenti che ne fanno parte.
Questa sezione della guida è organizzata in otto pagine:
- Impostazioni Generali: i dati anagrafici della tua agenzia e i comportamenti automatici della piattaforma (contratti, prodotti, opportunità intelligenti, visibilità dei dati tra colleghi).
- Profilo personale e sicurezza: i tuoi dati personali, la password e le preferenze di notifica — validi per te, non per l'intera agenzia.
- Team: come raggruppare gli utenti in squadre che condividono visibilità sui dati.
- Gestione utenti: come creare, sospendere ed eliminare gli account dei tuoi collaboratori, e come organizzare le gerarchie tra di loro.
- Permessi: il catalogo completo di cosa può fare ogni ruolo, e come personalizzarlo utente per utente.
- Gestione abbonamento: il tuo piano, i limiti inclusi, i consumi in tempo reale e i componenti aggiuntivi.
- Fatturazione: metodi di pagamento, indirizzo di fatturazione e storico fatture.
- White Label: personalizzazione del brand (logo, colori, sottodominio) per le agenzie con piano Enterprise.
La maggior parte di queste pagine è riservata all'Admin
Impostazioni Generali, Gestione Utenti, Permessi, Gestione Abbonamento, Fatturazione e White Label sono visibili solo a chi ha ruolo Amministratore nell'agenzia. Profilo personale e sicurezza, invece, è sempre visibile: riguarda te, non l'agenzia.
Vedi anche