Network
Come collegare tra loro due Account e leggere le relazioni di un cliente.
Cos'è il Network
Il Network permette di collegare tra loro due Account (non persone fisiche: per quelle vedi la sezione Contatti), qualificando il tipo di legame. È utile per ricostruire gruppi aziendali, nuclei famigliari o catene di segnalazione.
Esempio: l'Account "Mario Rossi" (persona fisica) può essere collegato all'Account "Rossi S.R.L." con la relazione È Dipendente di.
I tipi di relazione disponibili sono:
- È Dipendente di
- È Titolare di
- È Filiale di
- È Sede Madre di
- È Famigliare di
- Ha presentato (Referral)
- È Socio di
- È Amministratore di
- Altro
La relazione ha una direzione
Ogni relazione ha un verso: "A è Dipendente di B" non implica automaticamente che "B è Dipendente di A". Quando crei una relazione, scegli il tipo dal punto di vista dell'Account che stai visualizzando.
Come si legge la lista delle relazioni
Nella tab Network della scheda cliente trovi tutte le relazioni in cui l'Account è coinvolto, in entrambi i versi:
- Se l'Account che stai guardando è il punto di partenza della relazione, la riga si legge: "[Questo account] [tipo relazione] [Account collegato]" (es. "Mario Rossi È Dipendente di Rossi S.R.L.").
- Se l'Account che stai guardando è il destinatario della relazione, la riga si legge nel verso opposto: "[Account collegato] [tipo relazione] [Questo account]".
In entrambi i casi puoi cliccare sull'Account collegato per aprirne la scheda.
Creare una relazione
Apri il cliente
Vai alla pagina di dettaglio dell'Account e seleziona la tab Network.
Apri il form
Premi .
Scegli il tipo di relazione
Seleziona dal menu a tendina il tipo di relazione dal punto di vista dell'Account che stai visualizzando (es. "È Titolare di").
Scegli l'Account destinatario
Cerca e seleziona l'Account con cui vuoi creare il collegamento.
Crea
Premi . La relazione compare immediatamente in entrambe le schede cliente coinvolte.
Non puoi duplicare la stessa coppia
Tra due Account può esistere una sola relazione per ogni verso (da A a B). Se provi a creare una relazione già esistente tra gli stessi due Account, l'operazione fallisce.
Rimuovere una relazione
Passa con il mouse sulla riga della relazione da eliminare e premi l'icona che compare a destra. Viene chiesta conferma prima di procedere: l'eliminazione è definitiva e rimuove il collegamento da entrambe le schede cliente.