Permessi
Il catalogo completo di cosa può fare ogni ruolo, e come personalizzarlo utente per utente.
Due livelli di permessi
UtiliX regola cosa un utente può fare su due livelli, che lavorano insieme:
- Il ruolo (Amministratore, Backoffice, Agente): definisce l'accesso "di base" alle grandi aree della piattaforma (es. solo un Admin vede la sezione Utenti e Fatturazione).
- I permessi operativi: un catalogo molto più fine di singole azioni (es. "Può cessare un contratto", "Può creare una CTE", "Può condividere un documento"), assegnabili individualmente a ciascun Agente o Backoffice, oltre a quanto già garantito dal loro ruolo.
Un Amministratore può sempre tutto
Un utente Admin (o il titolare dell'agenzia) bypassa sempre entrambi i livelli: non ha bisogno di permessi espliciti, perché ha automaticamente accesso a ogni funzionalità.
Come funzionano i permessi operativi
Ogni permesso è identificato da un nome tecnico (es. energia.contratti.can_cessate), da un'etichetta leggibile ("Può cessare un contratto"), da una categoria (per raggrupparli in pagina) e da un tipo:
- Azione: un'operazione su un record (creare, modificare, avanzare di stato, eliminare...);
- Interfaccia: l'accesso a una sezione o funzionalità della UI (es. "Può utilizzare il simulatore");
- Report: la possibilità di generare esportazioni/estrazioni dati.
Ogni permesso indica anche a quali ruoli può essere assegnato: alcuni permessi (tipicamente quelli sul catalogo prodotti/fornitori) sono riservati solo al Backoffice, altri sono assegnabili sia ad Agenti che a Backoffice.
Il catalogo dei permessi oggi disponibili
| Categoria | Cosa condiziona |
|---|---|
| Energia | Visualizzare, creare e far avanzare i contratti energia lungo tutto il loro ciclo di vita (Nuovo → Inviabile al fornitore → Inviato → Accettato → Attivo → Cessato), oltre ad annullarli, riproporli o esportarli. |
| Telefonia | Le stesse azioni sul ciclo di vita dei contratti telefonia. |
| Catalogo telefonia | Creare, modificare ed eliminare prodotti/listini di telefonia. |
| Catalogo | Creare, modificare ed eliminare i Fornitori. |
| Catalogo energia | Creare, modificare ed eliminare le CTE (prodotti energia) e i loro listini. |
| Attività | Vedere o modificare l'agenda (Attività) di tutti gli utenti dell'agenzia, non solo la propria — vedi la guida Attività. |
| Documenti e allegati | Creare, modificare, eliminare e condividere documenti e cartelle nell'archivio — vedi la guida Documenti. |
| Simulatore e comparatore | L'accesso al Simulatore e al Comparatore. |
| Provvigioni | Visualizzare l'area provvigionale e le schede pagamento personali. |
Il catalogo cresce con la piattaforma
Questa tabella riflette i permessi registrati oggi nel sistema: ogni nuova funzionalità di UtiliX può introdurre nuovi permessi dedicati, che compariranno automaticamente nella pagina di gestione permessi senza bisogno di aggiornamenti manuali.
Assegnare permessi a un utente
Dalla scheda di dettaglio di un utente (Agente o Backoffice — non serve per un Admin, che ha già tutto), trovi il pannello Permessi Operativi:
Sfoglia le categorie
I permessi assegnabili a quell'utente (in base al suo ruolo) sono raggruppati per categoria, con un contatore "X di Y attivi" per categoria e per il totale.
Attiva o disattiva
Ogni permesso ha un interruttore singolo. Puoi anche usare / per agire su un'intera categoria in un colpo solo.
Salva
Le modifiche non sono immediate: finché non premi restano solo nel form (un avviso ti ricorda se hai modifiche non salvate). Le modifiche salvate hanno effetto entro pochi minuti su tutte le sessioni attive dell'utente.
Ripristinare i permessi predefiniti
Se hai personalizzato troppo i permessi di un utente e vuoi ripartire da zero, il pulsante cancella tutte le personalizzazioni e riassegna esattamente i permessi standard previsti per il ruolo di quell'utente (gli stessi che riceve automaticamente un nuovo Agente o Backoffice appena creato).
Cosa riceve un utente appena creato
Alla creazione, ogni nuovo Agente o Backoffice riceve automaticamente un set di permessi "di partenza" per ciascuna delle categorie sopra elencate (tipicamente: visualizzare e creare contratti, far avanzare le fasi base del ciclo di vita, usare simulatore/comparatore, vedere le proprie provvigioni). I permessi più sensibili — cessare un contratto, gestire il catalogo, condividere documenti — vengono dati di default solo al Backoffice, e vanno concessi esplicitamente a un Agente se necessario.