Team
Come raggruppare i tuoi utenti in squadre che condividono la visibilità sui dati.
Cos'è un Team
Un Team è semplicemente un gruppo di utenti della tua agenzia, identificato da un nome. Non ha una gerarchia interna né un "capo squadra": è solo un raggruppamento, usato principalmente per condividere automaticamente la visibilità dei dati tra i suoi membri.
A cosa serve davvero un Team
Se in Impostazioni Generali l'opzione Visibilità tra Team è attiva, tutti i membri di uno stesso Team vedono automaticamente i clienti, i contratti e i punti di prelievo assegnati agli altri membri del proprio Team, oltre ai propri. È il modo più semplice per far collaborare un gruppo di agenti sullo stesso portafoglio senza dover condividere ogni singolo record a mano.
Creare un Team
Apri la sezione Team
Dal menu Impostazioni, apri Team.
Crea un nuovo team
Premi il pulsante di creazione e inserisci un Nome per il team (es. "Squadra Nord", "Team Energia Business").
Aggiungi i membri
Seleziona gli utenti da includere tramite il selettore a doppia lista: da un lato gli utenti disponibili (con ricerca per nome, cognome o email), dall'altro quelli già selezionati per il team.
Salva
Il team viene creato con l'elenco dei membri scelti.
Gestire un Team esistente
Dalla pagina di dettaglio di un team puoi:
- Modificare il nome e l'elenco dei membri in qualsiasi momento (aggiungendo o rimuovendo utenti dal selettore a doppia lista);
- Consultare la sezione Note collegata al team, per annotazioni libere;
- Eliminare il team: l'azione rimuove il raggruppamento (gli utenti che ne facevano parte restano ovviamente attivi in UtiliX, perdono solo la condivisione di visibilità legata a quel team).
Un utente può appartenere a più Team
Non c'è un vincolo di esclusività: un agente può far parte di più team contemporaneamente, e vedrà i dati condivisi da tutti quelli a cui appartiene (se la visibilità tra team è attiva).