Piani provvigionali
Il contenitore delle regole di guadagno per i tuoi agenti — cos'è, come si crea e a chi si assegna.
Cos'è un piano provvigionale
Un piano provvigionale è il contenitore che raggruppa tutte le regole di guadagno (le Regole provvigionali) valide per un certo gruppo di agenti, in un certo arco di tempo. Non contiene direttamente gli importi: quelli vivono nelle singole regole al suo interno. Il piano si limita a rispondere a due domande: chi ne beneficia e quando è valido.
Energia o Telefonia, non entrambi
Ogni piano ha un tipo fisso, scelto alla creazione: Energia oppure Telefonia. Un piano energia contiene solo regole legate a prodotti/prestazioni energia, un piano telefonia solo regole telefonia. Se un agente vende entrambe le linee di business, gli servono due piani distinti (uno per tipo), assegnati entrambi al suo profilo.
Come si crea un piano
Dati di base
Nome (deve essere univoco in agenzia), una descrizione facoltativa, e il tipo di piano (Energia o Telefonia).
Validità temporale
Data di inizio e data di fine validità, entrambe facoltative. Se lasci la data di fine vuota, il piano resta valido a tempo indeterminato.
Attivo/Non attivo
Un interruttore separato dalle date: un piano può avere date di validità ancora aperte ma essere disattivato manualmente (e viceversa, puoi riattivarlo impostando una nuova data di fine).
Un piano genera provvigioni reali solo quando tutte e tre le condizioni sono vere nello stesso momento: è attivo, la data corrente rientra nel suo intervallo di validità, e l'agente interessato vi è assegnato.
La data che conta è quella della firma del contratto, non quella odierna
Quando un contratto genera una provvigione, il sistema verifica quali piani erano validi (attivo + dentro le date di validità) alla data di firma di quel contratto — non alla data in cui stai leggendo questa pagina. Se assegni un agente a un piano oggi, ma il contratto è stato firmato prima che l'agente entrasse in quel piano, quel contratto specifico non genera provvigioni da quel piano.
Assegnare gli agenti al piano
Dalla scheda del piano, nella tab Agenti, gestisci l'elenco di chi ne beneficia: puoi aggiungere o rimuovere agenti in qualsiasi momento. La stessa operazione è disponibile anche dal lato opposto, dalla scheda personale di un agente, dove puoi vedere e modificare l'elenco di tutti i piani a cui è iscritto.
Un agente può stare in più piani contemporaneamente
Non c'è alcun vincolo di esclusività: un agente può essere assegnato a più piani attivi dello stesso tipo insieme (ad esempio un piano "base" e un piano promozionale temporaneo). In quel caso, un contratto può generare provvigioni da ciascuno dei piani applicabili, se le rispettive regole lo prevedono.
Duplicare un piano
Se devi creare un piano molto simile a uno esistente (ad esempio la stessa struttura di gettoni con un piccolo aggiustamento), usa sulla scheda del piano invece di ricostruirlo da zero:
- Viene creato un nuovo piano con un nome progressivo automatico (es. "Piano Base - Copia", poi "Piano Base - Copia (2)" se il primo nome è già occupato).
- Tutte le regole provvigionali del piano originale vengono copiate nel nuovo piano, insieme ai prodotti/prestazioni collegati a ciascuna e agli eventuali modificatori condizionali (vedi Regole provvigionali).
- Gli agenti assegnati non vengono copiati: il piano duplicato nasce senza nessun agente, per evitare di attivare per sbaglio due piani paralleli sugli stessi agenti. Dovrai assegnarli tu esplicitamente dopo la duplicazione.
Attivare e disattivare un piano
Puoi disattivare un piano in qualunque momento: da quel momento non genera più nuove provvigioni, ma quelle già calcolate in passato restano intatte (non vengono stornate automaticamente solo perché il piano è stato disattivato). Riattivandolo, torna a essere considerato valido da subito (la data di fine validità viene azzerata).
Vedi anche